В городе N разразился скандал: несколько молодых людей были задержаны по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета и активистка, дочь губернатора. СМИ обвиняют властей в злоупотреблении полномочиями, а следователи продолжают опрашивать задержанных. Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает послушницу Наталью. Заинтригованный ее равнодушием, он погружается в разговор с ней. История развивается через череду допросов и откровений, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вернулся домой с матерью после долгого пребывания за границей. Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, спешит наладить с ним контакт, знакомя его со своей компанией. Вскоре они погружаются в философские дискуссии, поиски самих себя и флирт. Постепенно испытания становятся все суровее, а источники адреналина — экстремальнее. В какой-то момент в их окружении появляется оружие, и шутка оборачивается первой пролитой кровью. Так же "в игре" возникает идея "тайного общества", целью которого становится романтическая мечта о переменах в мире. Они выбирают название, вдохновленное каббалой: "Клипот".
