В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии важнейшего торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное убийство: был найден мёртвым один из самых состоятельных людей, лидер дворянского общества, Нефедьев. Это сложное дело берётся расследовать Алексей Лыков, сотрудник нижегородской полиции. Продвигаясь шаг за шагом, он сталкивается с силами зла, которых раньше не мог себе представить. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.